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金融投资报记者 林珂
近期大盘延续缺欠格式，本循环调新低均被刷新，商场严慎姿色较着高涨。
有分析指出，商场还在恭候外围降息靴子落地，各方资金不雅望姿色浓厚。短期来看，液冷超充、生物医药、OLED等热度较高的短线题材可合适关心。
制图 卿子秀1
液冷超充：商场边界快速扩大
音问面上，华为近日举办珠峰超充站发布会，其间发布的珠峰光储液冷超充站激发商场关心。相较于普通快充桩，液冷超充需要维持更高电压、电流的充电历程，散热需求大幅提高，着手关连零部件升级、价值量提高。一方面，部件需适配更高电压、电流，另一方面，部分部件散热形势从风冷、天然冷却变更为液冷。
有机构统计败露，2021年中国维持液冷超充的车辆保有量为20.38万辆，2023年连忙跃升至118.38万辆，两年时分提高了4.8倍。预计2024年中国液冷超充车辆将达到213.08万辆，同比增长80%，2028年达1680万辆。
光大证券（维权）分析师殷核心暗示，在华为液冷超充的带动下，本次充换电展大功率液冷超充新址品连接亮相，包括绿能慧充发布800kW分时局液冷直流充电机、皇冠电气发布的专注县域场景的720kW全液冷直流充电桩、科华时代推出720kW全液冷超充桩等。不外，由于液冷超充成本较高，风冷决议仍占有弹丸之地，举例优优绿能推出720kW零丁风说念超充措置决议，具备更优的TCO成本。供应链中格式较优的液黑枪线、液冷模块值得关心。
国内新动力车下乡策略与全球桩开发加快有望变成共振，行使率拐点翻开运营商利润弹性与空间，殷核心提出关心液冷超充领域的沃尔核材、永贵电器、威迈斯；充电桩出海的说念通科技、盛弘股份、枭雄电气、多伦科技（维权）；整桩及模块企业关心其居品时代才智、国内下千里商场布局的绿能慧充、通合科技、皇冠电气，以及充电运营商盈利改善的特锐德（维权）、朗新集团、万马股份。
后劲股精选
沃尔核材（002130）说念通科技（688208）通合科技（300491）特锐德（300001）
2
生物医药：爱重边缘利好变化
上半年医药行业举座发扬老成，重叠策略端维持策略的连接推出，医药板块基本面冉冉筑底企稳。有行业东说念主士指出，医药板块上半年买卖收入同比增长0.39%，归母净利润同比下跌0.01%，扣非归母净利润同比增长2.42%，在存在一定的高基数和行业大环境影响等要素下，仍竣事好于行业平均的增速水平。恒久来看，医保控费插足常态化阶段，下半年医药举座功绩有望插足拐点。横向相比医药行业增长韧性杰出，爱重边缘利好变化和积存。
西南证券分析师杜晨曦暗示，从中报功绩看，利润端药品、血成品板块发扬相对较好。瞻望2024年三季度，在旧年低基数布景下，医药板块功绩有望迎来环比改善，策略端如全链条维持鼎新药、开发更新等连接落地，基本面有望改善。看好医药板块下半年行情，要点看好低估值、出海、院内刚需三大干线。
估值方面，2022年10月于今，医药板块估值在达到近十年最低点后呈现颤动回升趋势。末端当今，申万医药生物板块举座的市盈率约为23倍，但仍处于历史较低水平。
天然医药行业增速相较于曩昔有一定进度放缓，但刻下医药行业发展趋势总体沉稳。瞻望下半年，预计板块基本面将有望边缘向好，重叠旧年下半年基数相对较低，同期，四季度将迎来策略落地期和估值切换，下半年板块发扬值得期待。兴业证券分析师孙媛媛提出，关心恒瑞医药、百济神州、翰森制药、爱博医疗、恩华药业、鱼跃医疗等。
后劲股精选
恒瑞医药（600276）
百济神州（688235）
爱博医疗（688050）
恩华药业（002262）
3
OLED：需求大幅增长
在华为发布首个量产三折屏后，产业链在成本商场上热度较着高涨，不少想法股大幅走高。有行业东说念主士指出，在折叠屏产业链上，柔性OLED占据热切位置，而全新折叠形态有望拉动柔性OLED面板需求大幅增长。总体而言，跟着产业逾越、成本推进，OLED成本裁减和商场爆发尤为可期。
商场来看，全球智妙手机面板出货同比增长超越一成，OLED面板为主要增量。有业内分析师指出，从全球OLED智妙手机面板商场来看，上半年刚性OLED智妙手机面板需求显耀好转，出货量达到约1.2亿片，同比高增约91%；同期，品牌对柔性OLED备货相等积极，上半年全球柔性OLED智妙手机面板出货约2.8亿片，同比增速竣事31%。
不错看到，2021年至2023年全球手机出货量执续走低，但来自国内的OLED新增产能不停开释，OLED面板供需错配，价钱执续走低。东北证券分析师李玖暗示，瞻望2024年之后，供需关系将迎来回转，AI拉动智妙手机插足新的换机周期，手机销量触底反弹，但新增OLED面板产能极为有限，8.6代线OLED产线投资需求未几且仅为IT商场准备，OLED面板价钱将执续回弹。
中国星河证券分析师岑岭指出，面板行业刻下受到下流需乞降库存等影响，面板价钱有所下跌，筹商到迫临度的提高，以及面板厂对产能司法力度的增强，以及居品结构的诊疗，对举座的盈利影响有限。OLED出货量执续增长，高端居品出货量执续提高。提出关心京东方A、TCL科技、深天马A、维信诺、彩虹股份等。
后劲股精选
京东方A（000725）
TCL科技（000100）
深天马A（000050）
维信诺（002387）
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校检|袁钢
审核|苗曦
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