国泰君安、海通证券合并重组再迎要紧进展，明日复牌！

　　10月9日晚间，国泰君安和海通证券于上交所和香港联交所同步发布合并重组说合预案及聚拢公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预测停牌时分提前了8个走动日。

　　两家公司换股比例笃定，A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　有打算将向适当要求的国泰君安异议鼓吹提供收购苦求权，向适当要求的海通证券异议鼓吹提供现款采纳权，价钱均为董事会决议公告日前60个走动日内的A股、H股股票最高成交价。

三大中枢重点明确

　　（一）AH股换股比例为1:0.62

　　公告裸露，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。

　　以此计较，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。

　　国泰君安的H股换股价钱为7.73港元/股，海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　公告指出，为充分保险投资者职权，公谈对待消除公司内A股与H股鼓吹，罢了同股同权，本次走动中，A股和H股拟经受交流换股比例。

　　（二）提供现款采纳权

　　此外，本次换股给与合并将向适当要求的国泰君安异议鼓吹提供收购苦求权，向适当要求的海通证券异议鼓吹提供现款采纳权，价钱均为董事会决议公告日前60个走动日内的A股、H股股票最高成交价。

　　其中，国泰君安董事会决议公告日前60个走动日内的A股最高成交价为14.86元/股，H股为8.54港元/股。

　　海通证券董事会决议公告日前60个走动日内的A股最高成交价为9.28元/股，H股为4.16港元/股。

　　（三）控股鼓吹包揽百亿配套融资

　　笔据本次走动有打算，国泰君安拟同期向控股鼓吹国资公司刊行A股股票，召募配套资金不启程点100亿元，刊行价钱为15.97元/股。

　　值得禁锢的是，国资公司以每股净资产定向增执国泰君安股份，高于停牌前股价，并原意5年内不减执，充分彰显了对公司将来发展的坚贞信心。

　　关于召募配套资金用途，预案明确，在扣除刊行用度后拟用于补充本钱金，复旧业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付本次走动说合并购整合等用度。

　　至于阛阓存眷的公司称呼问题，预案指出，于交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册本钱等说合的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主资历。

　　合并后公司将经受新的公司称呼，并笔据届时适用的法律王法和本次合并的具体情况采纳一系列步调确立新的法东谈主处罚结构、经管架构、发展政策和企业文化。

合并后创下多个第一

　　按照2024年6月末数据，两家公司合并后总资产、归母净资产、净本钱永诀为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。

　　国泰君安、海通证券示意，本次合并将推动打造具备海外竞争力与阛阓引颈力的一流投资银行。

　　合并后公司将充分应用两边客户、资产、执照、东谈主才、品牌与鼓吹资源上风，进一步聚焦主业，确认限度上风、协同效应，在行业变革中霸占阛阓先机、升迁阛阓份额、安祥上风主导地位，构建全面启程点的中枢竞争力。

　　海外化方面，合并后公司将全面提高跨境金融及群众抽象金融职业智商，网点消失17个国度和地区，涵盖上海、香港、澳门、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买等群众主要本钱阛阓，消失包括北好意思、欧洲在内的阐扬阛阓，以及包括亚洲、拉好意思在内的新兴阛阓。

　　此外，合并后公司将整合领会国内海外两个阛阓、两种资源，为群众零卖、企业、机构客户提供更高质地的金钱经管、投资银行和资产经管职业shibo体育游戏app平台，更好代表中国金融行业辞寰球金融舞台参与群众竞争和资源设立，成为得志客户跨境金融及群众资产设立需求的海外一流投资银行。